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紐約市有一群非裔和拉丁裔的LGBTQ青年，聚集在碼頭練習名為「舞廳」的表演藝術，他們自稱為「琪琪幫」。在1990年的《巴黎在燃燒》26年後，這個因瑪丹娜經典名曲〈Vogue〉而發揚光大的Voguing次文化藝術，透過全新世代的觀點再度呈現，跟隨琪琪幫七位人物橫跨四年的人生與堅持，他們在彼此身上找到避風港，也獲得表達真實自我的解放舞台。
全球唯一的LGBT政黨在菲律賓，Ladlad黨想藉由從政為在地LGBT族群發聲，於2010年落敗後，他們企圖在2013年捲土重來，其中一位參選代表是跨性別女候選人班姆姿，繼上回競選失利後，她重新思考策略以獲得更多民眾支持，協同充滿熱忱與鬥志的競選團隊踏遍全國各大都市和小鎮，並與基督教牧師候選人抗衡，但為了贏得選舉而作出的政策讓步，真的能令他們入主國會嗎？
天生擁有一副嘹亮好歌喉的歌劇女伶莫嘉娜其實有個人生缺憾，還沒完全擺脫男兒身的她盼望有一天能變成一個完整的女人，忽然之間轉機從天而降，她獲選代表墨西哥前往泰國參加國際跨性別皇后選美比賽，除了希望能以她的美妙歌喉和美麗外貌擄獲評審的心，更衷心期待在全球變性手術首屈一指的曼谷完成轉變為真實自我的重大目標
女兒身男兒心的班奈特熱愛音樂創作，在經歷自我性別認同的痛苦掙扎後，他透過音樂抒發心聲，進而勇敢追求屬於自己的人生，班奈特計畫與摯友一同接受變性手術，無法接受的母親卻成為他的唯一羈絆，已成功從女性變成男性多年的音樂家喬適時伸出友誼援手，班奈特在喬的身上找到表達自我的精神借鏡與依靠，母親也終於逐漸敞開心房給予支持，讓班奈特能夠成為貨真價實的「大丈夫」。
在泰國接受從男性變成女性手術成功的女子回到日本，前來接機的是她的女友，她們在以新的外表相處之際，名為「幻肢痛」的後遺症糾纏著女子，苦澀過去也如幻肢不復存在又揮之不去，卻也令她們得以撫慰彼此。
筑紫與位子，跨性別者與女同志，兩人於2013年12月登記結婚，成為台灣合法結婚的同志伴侶。本片透過呈現這對伴侶婚後生活日常，將邊緣人物的奇觀轉變為日常的瑣碎平凡，呈現既有的性別框架所無法含括的性別流動狀態。
