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導演史蒂夫林克使用個人的招牌旁白，搭配不同圖像的組成，包括歷史影像、數位動畫和手機錄像，探究友誼和親密關係，他更用文學對比、針織圖的正反面、雙重國籍和死亡與性愛為理論，傳遞出可悲又真實的普世心聲。
阿林駕著馬車與哥們前往鎮上的「托闊里奇迪斯可」舞廳，當DJ播放著歌詞悲傷的舞曲時，阿林不斷凝視著吉亞妮娜和她的俊帥男友，吹完18歲生日蠟燭後，吉亞妮娜瞥見男友與阿林在門外激烈爭執，孰料下一秒情節急轉直下。
年輕男子介紹男友給媽媽認識，在男友離開後，媽媽苦口婆心叮嚀他別讓爸爸知道，卻意外得知爸爸早在多年前就知情，心理不平衡的媽媽則透露全家人一直都在猜測兒子可能是同志，剪不斷理還亂的親情戲碼就在車內上演著。
五個少年急忙趕往高樓的屋頂上俯瞰做日光浴的上空裸女，其中一人卻被另一邊的全裸猛男所吸引，較弱小的同伴忽然被迫站上危險牆緣拍下被擋住的裸女，在掩飾自己和挺身保護朋友的內心拉鋸下，他做出了出人意表的決定。
一名畢業於中國舞蹈學院的傑出男舞者亟欲贏得歐洲舞蹈總監的青睞，面對學歐歸國的昔日同學暨競爭者時卻備感威脅，他沒有對方的國際觀、對方的西洋技巧，還比他矮了五公分，但這些種種劣勢反而激勵他舞出自己的新境界。
在家苦讀的男大學生接到在外飲酒作樂的男友電話，男友想去他家溫存，但他正在與不知情的同校朋友做功課，男友不顧勸阻的現身令他惱羞成怒，但很快就重修舊好，離開的同學卻忘記皮夾而折返，打開房門時竟發現……
在十字路口等待紅綠燈的男人，對路口另一端的男子感到心動，他迫不及待地希望路燈跳變成能夠通行的顏色，兩人能在理想的國度中自在談情說愛、朝夕相處，但沮喪的現實就像看不見顏色的紅綠燈，只能繼續等待……
晴天，一個有著稚嫩臉龐的男孩，參加由交友軟體舉辦的多人性愛活動，晴天與其他四個男人開展了一段肉體歡愉的旅程，當索多瑪的大門開啟，這些短暫的激情到底是真是假？能夠帶走的，究竟是心滿意足，還是更大的寂寞？
阿覓和小邁抽中了一組前往異國的機票，開啟了他們對旅遊的想像和熱情，然而生活中種種矛盾，時間與空間的壓迫，卻讓他們漸漸懷疑，彼此想去的並不是同一個地方，曾經相通的語言，也失去它們原本該有的意義。
